发布时间：2024-04-25 10:26:46 作者: BOB.COM
截至目前，全球已有 62 个国家、地区发生非洲猪瘟，只有 13 个国家根除，其中 3 个国家出现复发。葡萄牙用 36 年根除非洲猪瘟、西班牙用了 35 年、巴西用了 6 年。今年 1季度中国周边有 3 个国家——越南、蒙古、柬埔寨发生非洲猪瘟，此外越南非瘟疫病也在不断加重，非洲猪瘟在中国注定是场攻坚战。疫苗研发方面面临巨大困难。虽然我国技术、人力资金支持充足，但是非洲猪瘟病毒特殊。存在研制不出非洲猪瘟疫苗的可能性，一定要做好生物安全体系。截至目前，我国尚无研发单位拿出研发报告，证明可以研制出安全有效的非洲猪瘟疫苗，故市场上所流传今年 8 月推出疫苗的消息是无稽之谈。
国内政策重点方向--分区调运、车辆管理、加强屠宰环节检测。目前，我国生猪产业存在的最严重的问题是能繁母猪存栏量一下子就下降，此外还存在两个现象：①近期发生的疫情都在边远区域，状况非常严峻;②不同规模养殖场(户)均有发生，其中 100-500 头生猪出栏的占比最高。非洲猪瘟疫病传播途径有三方面：车辆、人员、物品的带毒传播占比 41.96%;生猪及其产品跨区域调运占比15.18%;泔水等餐厨剩余物喂猪占比 42.86%。农业农村部目前围绕切断传播途径采取一定的措施，接下来将把重点放在分区调运、车辆管理、加强屠宰环节检测。
海外未研制出有效非洲猪瘟疫苗，饲料也是非瘟病毒传播途径之一。美国与 俄罗斯情均未研制出有效非洲猪瘟疫苗。从俄罗斯防治非洲猪瘟的经验来看，病毒潜伏期平均在 4.1 天，整体区间为 4-13 天。发病后平均致死率达 94.4%。非洲猪瘟死亡率高低与猪场管理直接相关，重点是早发现早预防，需采用快速有效的隔离措施，同时建议生产企业采取区域化策略、分区化策略。美国研究机构于 2018 年底进行模拟试验，将饲料从国外海运至美国，到港 48 天后仍可检测出非洲猪瘟病毒，实验根据结果得出饲料也是非洲猪瘟病毒传播途径之一，但仍需要弄清：①要多少病毒量可以致使生猪感染;②饲料中存在的病毒活力程度为多少才可感染生猪。预计今年年底可发布相关研究结果。美国目前没检验测试出通过媒介传播的非洲猪瘟，从美国生猪运输方式来看，运输路径遍布美国各个联邦，北美地区若出现感染非洲猪瘟的病例，预计会较快通过运输致使病毒感染到整个美国生猪养殖业，但截至目前尚未出现。
南方六省试点分区调运，生猪产业呈现三大发展的新趋势。目前两广是新的重灾区，由于国内没有非瘟疫苗，病毒和养猪业会共存，防控将成为常态，未来一段时间保供给成为严重挑战。2019 年 3 月广东、福建、江西、湖南、广西和海南省政府共同签订《南方六省(区)非洲猪瘟等重大动物疫病区域联系会议框架合作协议》，明确 2019 年 5 月 31 日之后，仅 6 省区域内肉猪可在本区域内流通(发生非瘟疫情省份除外);10 月 31 日后，六省区域内省与省之间禁止肉猪跨省调运;3 年内力争实现南方六省地级市与地级市之间由“调猪”转为“运肉”。温氏集团养猪事业部总裁罗总判断生猪行业将有三大发展的新趋势：①疫情冲击下生猪养殖格局将深度调整，行业集中度加速提升;②大中型企业和中等规模养殖户将成为未来从业主体;③长期看，屠宰业布局规划将向生猪生产区倾斜，产能与生猪养殖规模、消费区域相适应。
中国复产速度或明显快于海外。牧原董事长秦总认为，他国疫情对我国养猪业在猪瘟爆发后的发展的新趋势提供了参考，中国复产速度将会更快，有望比东欧国家快一倍。此外，我国政府若能发挥体制作用，给予行业发展足够的支持，生猪产业有望在五年内恢复到此前水平。企业应对非瘟疫病一定要做好入口管理：一级入口：从场外传入场内传播，构建生物安全屏障：杜绝发生;二级入口：场内栋与栋之间传播，疫病防控：防止蔓延;三级入口：栋内舍与舍之间传播，防火墙：阻断传播;四级入口：舍内栏与栏之间传播，快速检测：早发现，拔点灭源。
1、政府方面已在考虑寻求猪肉替代品，应对行业内大幅去产能以及非洲猪瘟所造成的影响;
3、对于未来发展的新趋势来看，目前去产能的速度还未到顶峰，后续存在加速的可能性。但从当前时点看未来，并没明确性的结论，未来局面演化的情况难以预判。
湖北畜牧兽医局副局长易俊东发言：湖北猪肉出栏量全国排第五位，且目前规模化率达 57%，年销售种猪约 50 万头。
温氏股份养猪事业部总裁、中国畜牧业协会猪业分会执行会长罗旭芳发言：当前我国养猪业发展到关键转折点，我国正面临非洲猪瘟疫病防控。在过去一年里，针对非洲猪瘟发生及防控，共组织召开了三次行业会议，在今年 4 月举办的闭门会议后，生猪养殖核心企业提出 9 点建议，报送农业部。其中，鼓励规模猪场和种猪场开展非洲猪瘟自检已被采纳，其他建议也有望逐步被采纳。
非洲猪瘟疫病已对养猪行业导致非常严重损失，希望以协会为平台，做到：①严防死守，保护好种猪场，尤其是国家核心育种场;②尽快扩大生产，有条件的地方尽快恢复生产。
二、《当前我国非洲猪瘟发展形态趋势及防控措施》——中国动物疫病预防控制中心、农业农村部屠宰技术中心主任陈伟生
②、从散养户到大型规模场，不同规模养殖场(户)均有发生。从占比看，100-500 头生猪出栏的比重最高。
③、泔水等餐厨剩余物喂猪，占比为 42.86%。目前，边远地区仍旧使用泔水，存在病毒传播隐患。
非洲猪瘟病毒特性是高接触性传播、高致死率、高病毒存活力。目前无田间使用的疫苗。目前仍处于研究进程中，研制完成时间不确定。
②、阻隔传播(是政府层面最主要的政策)：强化调运监管;禁止餐厨剩余物喂猪;加大屠宰加工环节监管;出入境检验检疫;
目前采取的措施，是围绕切断传播途径来解决的。调运下一步演化成分区域调运，是未来重点研究方向;且车辆管理是未来重点。
④、在关键环节的屠宰环节加强检测。全国 2600 万家养殖场，只有 9476 家屠宰企业，要关切屠宰环节。
洗消中心功能设置：具备高压热水清洗、车辆烘干、人员洗澡、物品消毒功能。(发现洗消中心运用还可以减少
防控非洲猪瘟最大的难题在“人”。需要通过劳动者的素质提高来促进产业升级转型，决定了非洲猪瘟防控具有长期性、复杂性和艰巨性。
从养殖端，需要观察饲料及临储。5 月 14 日召开了今年夏粮收购会议，会议中透露今年夏粮生产形势总体较好，预计产量和收购量都将保持比较高水平，优粮优价导向作用更为突出，但普通品种粮食价格存在下行压力，部分地区可能会启动最低收购价执行预案。
1、5 月 10 日美国农业部发布新一季全球粮食供需报告，首次对 2019/2020 年度全球油脂、粮食做第一次预测，对全球价格影响非常大。
2、5 月 10 日公布了国家粮油信息中心发布的 2019/2020 年中国农产品、销售、贸易、价格数据，能够最终靠国家粮油信息中心网站免费获取。
核心结论：2015 年以来持续农业供给侧改革，产区结构向更好的方向发展。2016 年玉米收储制度改革后，玉米价格开始回升，此外，国内玉米深加工需求持续不断的增加。今年及明年玉米需求受非洲猪瘟影响会下降，但长期需求增长趋势不变。
小麦库存作为另一重要影响因素。欧洲大量的饲料企业在使用小麦做原料，小麦价格对全球粮食价格波动很重要。只要小麦库存量上升，国际粮价就会面临很大压力，每次全球粮价上涨必然都是小麦库存下降。
四、《俄罗斯非洲猪瘟防控经验介绍》——俄罗斯联邦动物健康中心非洲猪瘟参考实验室首席研究员;俄罗斯联邦动物健康中心非洲猪瘟参考实验室高级研究员
从俄罗斯防治非洲猪瘟的经验来看，病毒潜伏期平均在 4.1 天，整体区间为 4-13 天。发病后平均致死率达 94.4%。非洲猪瘟死亡率高低与猪场管理直接相关。重点是① 早发现早预防;② 采用快速有效的隔离措施。同时建议生产企业采取区域化策略、分区化策略：
① 分区：划定保护区，半径 5 公里，监测区半径 10 公里，并不全是圆形;
同时设立一系列针对发生非洲猪瘟之后的操作标准，对于大型养猪场有关键指导作用。细则如下：
② 需要人力投入，为了消除非洲猪瘟，2 万头左右猪场对应 120 人两班工作制;
美国市场方面，北美肉类协会会员肉类生产量占美国总量的 35%。且食品安全在美国是重中之重存在严格监管。
针对非洲猪瘟，美国与俄罗斯情况类似，没有对应的防治疫苗，在整个行业链过程中对非洲猪瘟病毒的防治很关注。非洲猪瘟感染后致死率非常高，属于高度感染性病毒，但其传染性区别于经典猪瘟、口蹄疫，传染性相对较低。
美国研究前沿，相关机构于去年底在饲料中检测出非洲猪瘟疫病，其类似于伪狂、腹泻、口蹄疫等病毒，都可以从饲料中检测出来。同时机构进行了模拟试验，模拟将饲料从海外海运至美国，在到港 48 天后仍可以检测出非洲猪瘟病毒的存在。实验根据结果得出饲料也是非洲猪瘟病毒传播途径之一，但仍应该要依据两点继续研究分析①要多少病毒量可以致使生猪感染;② 饲料中存在的病毒活力程度为多少才可以感染生猪。预计年底发布相关研究结果。
其他传播途径方面，美国目前没检验测试出通过媒介传播的非洲猪瘟。从美国生猪运输方式来看，运输路径遍布美国各个联邦，北美地区假如慢慢的出现感染非洲猪瘟的病例，预计会较快通过运输致使病毒感染到整个美国生猪养殖业，但目前没再次出现这种情况。
美国属无疫区，未曾发现非洲猪瘟，对于病毒的监测已经连续实施 3 年。目前的防治措施以控制疫情为主，在感染之前断绝可能性。相关 OIE 的规定提供了参照准则，保证未来国家没有非洲猪瘟。但美国面对的潜在风险很高，因为美国运输广泛分布于全国范围，若一个地区发生疫情，将会通过运输很快传播。
对此美国设立应对措施① 发生疫情后，美国国境线关闭致使美国成为一个封闭市场，以小时为计算单位停止运输，随之采取全面扑杀策略。对后续养殖提出要求，发病区不再继续养殖非洲猪瘟阴性的猪，卡车及经过区域都做消毒;② 进行持续通过血液、PCR 检测，观察口腔液体检查病毒。保证当地继续成为无疫区。每天检查猪群，必须评估所有的死猪，发送诊断样本;通过 PCR 进行诊断针对淋巴结、扁桃体等。
美国未来促进行业和政府合作，①.应报告所有病例，提升透明度。②.厂址和动物识别是追踪动物运输的必要条件。美国每头母猪、每个养殖场都有追踪号。③.制定行业标准：美国 PQA+，通过这一行业标准，解决动物健康、动物发力、抗生素使用、食品安全等问题。对应采取一定的措施，使得行业标准运用于生产中，包装场在包装猪肉时，要求供货商来符合这些标准。一旦有了标准，必须要不断检测。美国会尽所能让猪只健康，任何一个人都以此为己任。
六、《农场与饲料场的生物安全：诊断》——Richard A. French 康涅狄格大学的终生教授，勃林格殷格翰健康管理中心负责人
生物安全理念在于：清洗、消毒、干燥、审计。生物安全体系很重要：生产者处于中心位置，必须参与各个层面，必须跟每个阶段每个人合作。
除了非洲猪瘟，同时关注新疾病发生、非典型病例的发生。以 2018 年一种新病毒致死 2 万多头生猪事件为例。
七、《非洲猪瘟时期猪场消毒剂选择及消毒管理》——硕腾(中国)猪业务部高级产品经理刘锋
八、《非洲猪瘟严峻形势下切实抓好生猪基础产能保护和肉品供给保障》——农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华
疫苗研发方面面临很大困难。虽然我国技术、人力资金支持充足，但是非洲猪瘟病毒特殊。存在研制不出非洲猪瘟疫苗的可能性，一定要做好生物安全体系。截至目前，我国尚无研发单位拿出研发报告，证明可以研制出安全有效的非洲猪瘟疫苗，故市场上所流传今年 8 月推出疫苗的消息是无稽之谈。
截至目前，全球已有 62 个国家、地区发生非洲猪瘟，只有 13 个国家根除，其中 3 个国家出现复发。葡萄牙用 36年根除非洲猪瘟、西班牙用了 35 年、巴西用了 6 年。今年 1 季度中国周边有 3 个国家--越南、蒙古、柬埔寨发生非洲猪瘟。此外越南非瘟疫病也在不断加重，非洲猪瘟在中国注定是场攻坚战。
③、全面阻断。要把传播途径尽可能全部阻隔，海南有相当数量的养殖户仍在使用泔水喂猪，隐患很大。屠宰企业要进行自检，加强官方兽医配备，这次将会择机淘汰不符合标准要求的屠宰企业。
①、猪周期平均每 3-4 年一次，改革开放以来共经历 8 次，1988 年、2007 年、2011 年、2016 年波动幅度较大。猪周期成因分析：
Ⅱ 我国生猪生产规模化水平相比来说较低。年出栏 500 头以下的散户提供 50%左右生猪出栏;
今年以来，猪肉价格在 CPI 权重大，猪周期再次成为热门话题。在疫情冲击之下，去年 8 月以来各个月母猪存栏量同比降幅超过 5%，市场各界对猪价上涨存在确定性预期。今年以来，母猪料下降 28.4%，仔猪料下降 27.6%。
Ⅱ多措并举维护正常生产秩序。要纠正生猪调运层层加码的问题，保证生猪顺利调运;
目前市场出现积极情况，养殖户补栏增养积极性逐步提升，产销区供需逐步平衡。25 个省份已解除禁运，地区差价缩小。
Ⅱ3月以来价格持续上涨对母猪补栏形成了一定拉动作用，对缓解明年元旦春节的猪肉供应紧张局面是有利的，但对增加年内猪肉产量帮助不大;
Ⅲ 今年全国猪肉有可能会出现一定幅度的减产，下半年消费高峰期猪肉供应可能会偏紧。
Ⅲ 强化政策落实，促进生猪生产加快恢复。重点支持种猪场、规模猪场的发展。
九、《做好饲料安全，严防病从口入—饲料企业如何助力猪场抗非瘟》——双胞胎分销产品线、带毒饲料是我国非洲瘟传播蔓延的重要原因之一，主要影响因素在于：
②、受污染的北方玉米于 2018Q4 未经高温加热即开始上市，导致北方猪瘟严重。
③、双胞胎饲料厂采取的应对办法：做好生物安全管理，做好非洲猪瘟防控;采用阻断、杀毒、执行三步走策略;
③、隔断：四道隔断防线：第一道防线：原料码头/车站;第二道防线：前置洗消点;第三道防线：饲料厂大门;第
专家意见：中国科学院哈尔滨兽医研究所猪瘟研究组负责人仇华吉：选择熟化的全价料，已经试验，80 摄氏度以上3 分种病毒被灭活，没有一点问题。
十、《非洲猪瘟常态化下如何加快构建生猪全产业链的思路》——温氏集团养猪事业部总裁罗旭芳
根据最近农业农村部多省市调研结果为：河南省、广东省、吉林省、江苏省、重庆市和江西省的能繁母猪存栏分别下降 26%、26%、23%、28%、16.3%和 5.2%，其中部分地区能繁母猪减少高达 91%。农业农村部公布的 3 月份生猪存栏同比去年减少 18.8%，能繁母猪同比去年减少 21%。
①、从调猪到调肉。猪肉消费量下降十分明显，禽肉消费替代显现，禽肉价格快速上升，但猪肉价格未涨。非洲猪瘟将加速我国猪肉消费形式相应的转型升级，伴随着猪肉调运逐步取代生猪调运，我国消费者的习惯将会被迫逐步改变，冷鲜肉取代传统热鲜肉的比例会加速提升且较难逆转。“集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式将逐步扩大应用。
②、副总理四次非洲猪瘟防控会议都强调分区防控，明确防控目标，建立运行协调机制，协同联防联控，统筹谋划生产供应。2 月 18 日，农业农村部发布了《全国非洲猪瘟等重大动物疫病区域化防控方案(征求意见稿)》的征求意见稿，提出要全国实施非洲猪瘟等重大疫病分区防控策略。将全国分为 5 大区：北部区、东部区、中南区、西北区和西南区。
分区防控：2019 年 3 月 7 日，广东、福建、江西、湖南、广西和海南省(区)人民政府共同签订了《南方六省(区)非洲猪瘟等重大动物疫病区域联系会议框架合作协议》。明确 2019 年 5 月 31 日之后，仅 6 省区域内的肉猪可在本区域内流通(发生非洲猪瘟疫情的省份除外);10 月 31 日后，六省区域内省与省之间禁止肉猪跨省调运;3 年内力争实现南方六省地级市与地级市之间由“调猪”转为“运肉”。
疫病、成本和环保推动了行业的周期波动，也推进了行业的规模化进程。据中国农业农村部披露，出栏 500 头以上的规模猪场总出栏量所占比重从 2006 年的 27%提高至 2016 年的 45%。环保整治行动能够说是影响 2015 年后规模化的最重要的因素，在总量控制、禁养面积扩大等手段下，大量不符合规定标准的散养户及部分规模养殖场被迫加速退出市场。
非洲猪瘟作为周期波动中的“疫病”因子，由于缺乏有效疫苗会对养殖户规模和群体造成更快的结构调整，成为压死骆驼的最后一根稻草。
②、非瘟降低了养殖环节话语权，促使养殖行业加快规模化进程，促使其向屠宰加工端延伸
非洲猪瘟期间，在疫情地区屠宰企业掌握生猪产品流通资源，商品的定价权掌握在屠宰企业手中，养殖端、销售端都要服从屠宰企业的安排。3、非洲猪瘟对屠宰加工业的影响
Ⅰ、主产区--就地转化为猪肉外调。外调量能否本地屠宰，涉及区域优质富余产能匹配问题主销区——本地富余产能的闲置和转移
Ⅱ、主销区—本地富余产能的闲置和转移。若以优质产能的 30%作为富余产能统计，则浙江、北京、上海、四川等销区富余屠宰产能较大;湖北、湖南、江西、吉林、辽宁、云南、广西河北、安徽等产区屠宰产能均不足;山东的优质产能将在未来调运禁止的情况下有更多的富余，其省内众多屠宰企业要谋求新的出路。
一是与生猪养殖规模相适应。对于生猪主产区而言，将逐步重视本区域屠宰业布局，根据本地养殖规模、数量等因素适当增加屠宰公司数，提高就地就近活本省屠宰比例，将肉外调，防止严重压栏，影响后续补栏节奏，保证市场供应，稳定生猪产业长远发展。
二是与消费区域与特点相适应。在有热鲜肉和白条肉消费习惯的区域，需要在本地屠宰白条或临近区域屠宰调运边猪;对于本地习惯冷鲜肉而言，则可在产地进行精细分割，通过物流冷链供应系统一步到位;相应的，屠宰环节在功能分区和设计也体现出鲜明的区域差异。
排名前列的生猪养殖企业基本都是全国布局或跨几大区域布局，基于当前形势，未来定位于年出栏千万头以上的养殖企业都面临着销售通路问题。
Ⅰ主要方向是自建屠宰业务。完善配套，变外部市场交易为内部分工环节，并且通过养殖和屠宰环节的打通平滑经营业绩，降低猪周期的影响。
Ⅱ与屠宰企业共建。采用股权合作方式，深度捆绑，双方优势互补，减少风险，平稳开展业务。(温氏股份也在考虑股权共建)
Ⅲ在部分产能充足区域吸引屠宰企业就近布局。能采用猪源保量或轻度股权合作形式，凭借生猪安全、质量放心可靠及规模供应等使屠宰企业入驻。
产能布局相对分散，虽然有跨区域分布，但产能不够大，不足以支撑单体屠宰项目。屠宰所需的资产金额的投入是一个重要门槛。
Ⅰ业务合作。与当地屠宰企业未来的发展深度对接，能够准确的通过屠宰场的订单，定制化养殖天龄和体重要求的生猪。
Ⅱ以反向订单。如包租固定时段屠宰设备或屠宰线，锁定屠宰场，并自己发展下游销售。
Ⅲ内行为产业链一部分。不排除中小规模养殖户成为部分屠宰企业内部化，成为其发展养殖业务，提高自给率的一部分。
③、产业服务：更理性，运作更规范：包括种猪、饲料、兽药、疫苗，运料车、运猪车等，养猪场户将会更受益。
建猪场，大部分地区河北以南可以全年施工，黑龙江一年中只能施工半年(5-11 月)。此外重点是国家更多政策支持行业发展，发挥体质作用，在效果好的情况下，产业有望在 5 年内恢复到此前水平。3、企业应对措施：疫病入口管理
四级入口：舍内栏与栏之间传播。快速检测：早发现，拔点灭源。精准拔点，减少损失，是明治之举，符合国情。
Ⅰ、原粮烘干灭菌，解决污染;(中国原粮污染是现实的，粮食就堆在猪舍边上)
目前俄罗斯已经能做到自给，而且考虑出口给其他几个国家，在此过程中，我们应该很谨慎，避免非洲猪瘟疫情死灰复燃。现在的关键，还是要清楚非洲猪瘟病毒。
牧原股份董事长秦总：俄罗斯遭受重创之后，已经恢复过来了，中国或许能以更快的速度恢复生产。
温氏罗总：目前还没有复产很成功的案例。我们也在思考怎么样复产，需要仔细考虑的问题包括：① 彻底清洗消毒，尤其是内部环境要彻底消毒;② 要防非洲猪瘟的措施;③ 人防控非洲猪瘟的意识要增强。只有做好以上三个方面，才有机会复产成功。
秦总：就目前来说，我们也想探讨更好的防控非洲猪瘟的模式，但没找到，所以公司会继续做好自己的事情。
